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许多拥有家族企业或密切持股企业（Closely-Held Business）的个人和家庭，往往没有意识到，这类资产在遗产规划中需要格外重视。

对于企业主而言，辛勤创建的公司通常是家庭最重要、最有价值的资产之一。
通过科学、有效的家族企业规划，不仅能确保事业得以完整传承给下一代，还可与遗产规划紧密衔接，为企业的持续发展与家庭的财务未来提供坚实保障。

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平稳交接 · 保障企业延续

家族企业规划的核心目标是确保所有权与管理权顺利交接。
您的遗产规划应当明确：

• 企业未来的管理模式

• 继任者人选

• 解决家庭成员或业务伙伴间潜在冲突的机制

合理的治理架构能有效避免经营受阻与继承争议，防止企业因纠纷而危及长远发展。

 

税务筹划 · 降低传承成本

遗产税、赠与税及所得税都可能对家族企业的传承带来沉重压力。家族企业规划通常会纳入税务优化策略，帮助继承人减轻税收负担。
常用工具包括：

• 信托（Trusts）

• 股权买卖协议（Buy-Sell Agreements）

• 其他合法税务筹划方案

通过提前布局，能更好地保障企业和家族财富。

 

稳健经营 · 保障家庭收入

家族企业往往是家庭的主要收入来源。
有效的规划可以确保在您过世后，企业依然能够平稳运营：

• 安排关键管理人员

• 制定接班人计划

• 优化日常运营管理

让企业在新领导层带领下继续健康发展、稳步成长。

 

公平分配 · 兼顾各方利益

家族企业规划还可帮助您公平分配企业资产，既照顾到积极参与企业经营的家庭成员，也兼顾未直接参与经营的继承人的合法权益，实现和谐传承，兼顾公正与效率。