我們的服務

遺產規劃不僅是管理和分配資產與財富的戰略安排，更是保障家庭未來的重要舉措。
無論是生前還是身後，科學的遺產規劃都能幫助您保護財務利益與個人權益，確保財產依照您的意願傳承，為所愛之人提供穩固保障。

 

遺產規劃的核心文件

一份完整的遺產規劃通常包含以下法律文檔和安排：

• 財務持久授權書（Durable Power of Attorney）

• 醫療授權書（Health Care Power of Attorney）

• 醫療指示（Health Care Directive）

• HIPAA 授權書（HIPAA Authorization）

• 遺囑（Last Will and Testament）

• 生前信託（Living Trust）

• 人壽保險、年金及退休帳戶的受益人指定與更新

 

稅務籌劃，助力財富傳承

遺產規劃不僅關乎財產分配，還涉及聯邦及州層面的稅務問題，如：

• 所得稅

• 遺產稅

• 贈與稅

• 隔代轉讓稅

通過合理的稅務籌劃，可幫助您降低稅務負擔，最大化資產價值。

 

遺產規劃的優勢

• 保障財富安全：防範意外事件或債權人追索

• 減少家庭糾紛：避免因分配問題引發矛盾

• 保護隱私權益：維護您和受益人的個人資訊

• 安心無憂傳承：確保您的意願得到尊重和落實

最重要的是，遺產規劃能讓您安心無憂——確信在離世後事務井然有序，並能留下持久影響，惠及所愛之人及您支持的公益事業與機構。

 

為家與未來，提前規劃

一份周全的遺產規劃，是您留給家人最安心的禮物。
讓您的財富與心願，在關愛與秩序中世代傳承。